Thành phố New York năm 1977, những người trẻ tài năng, nhiệt huyết của South Bronx theo đuổi ước mơ và những nốt nhạc cực nhanh để biến đổi lịch sử âm nhạc.

Trong lúc Zeke vật lộn với tính chất hai mặt của cuộc đời và tương lai mình, Mylene nỗ lực để khẳng định bản thân là một nghệ sĩ, và Shao tiếp tục đi con đường rủi ro.