Lấy bối cảnh tại một ngôi làng của người Viking từ thời xa xưa, chuyện phim xoay quanh Hiccup - một cậu bé yếu ớt sống ở đảo Berk cùng với người cha là thủ lĩnh dân tộc Stoick the Vast chuyên săn rồng. Tại đây, việc giết rồng luôn được coi là một lẽ sống mà bất kỳ đứa trẻ nào trong làng cũng được giáo huấn từ nhỏ. Tuy nhiên, Hiccup dường như đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác, cậu bé có phần yếu đuối và nhút nhát nhưng lại vô cùng thông minh. Tham gia vào khóa huấn luyện diệt rồng, Hiccup đã chứng tỏ cho mọi người trong làng, kể cả cha cậu thấy rằng mình có đủ phẩm chất của một chiến binh Viking dũng mãnh.Nhưng trước đó, chính cuộc gặp gỡ với một con rồng bị thương đã làm thay đổi cậu bé. Hiccup thương cảm và dần trở thành một người bạn thân thiết của Toothless - cái tên mà cậu đặt cho chú rồng đó. Quan điểm của Hiccup giờ đây đã khác trước rất nhiều, tuy nhiên những suy nghĩ của cậu lại đi ngược lại lẽ sống của cả dân tộc. Người dân làng, đặc biệt là cha của Hiccup - một thủ lĩnh nóng nảy và cố chấp sẽ thế nào trước tư tưởng tiến bộ của cậu bé?