Bộ phim kể về một loạt các cuộc tái ngộ của Salvador Mallo (Antonio Banderas), một đạo diễn phim bị từ chối. Một số trong những cuộc tái ngộ này diễn ra trong thời gian thực, một số khác được nhớ lại qua hồi tưởng: thời thơ ấu của anh vào những năm 1960, khi anh cùng gia đình đến làng Paterna nguyên thủy, đi học, tình yêu trưởng thành đầu tiên của anh ở Madrid vào những năm 1980, nỗi đau của sự tan vỡ của mối quan hệ này, viết như một liệu pháp để quên, khám phá điện ảnh, đối mặt với việc không thể tiếp tục quay phim…