Đại Thánh trở về được dàn dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, song có nhiều chi tiết mới. Hơn 400 năm sau đại náo thiên cung, Tề Thiên đại thánh đã trở thành một truyền thuyết, ở thành Trường An sơn yêu hoành hành, đứa trẻ mồ côi Giang Lưu Nhi và hoà thượng vân du bốn phương Pháp Minh nương tựa vào nhau.Một ngày nọ, sơn yêu (Ngô Địch lồng tiếng) đi bắt cóc đồng nam đồng nữa, Giang Lưu Nhi đã cứu một cô bé,  vì thế bị sơn yêu truy sát, trên đường chạy trốn, chạy đến Ngũ Hành sơn, vô tình giải được phong ấn của Tôn Ngộ Không. Sau khi Ngộ Không được tự do chỉ muốn về Hoa Quả sơn, nhưng lại đành chịu vì phong ấn trên tay vẫn chưa được giải, lại nợ ân huệ của Giang Lưu Nhi, đành miễn cưỡng hộ tống Lưu Nhi về thành Trường An...