Evan Taylor là một đứa bé 11 tuổi sống tại trại mồ côi. Cậu luôn bị những đứa trẻ khác cho là lập dị vì cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng cha mẹ cậu vẫn còn sống và vẫn đang tìm kiếm cậu thông qua những giai điệu cậu nghe được từ xung quanh. Với niềm tin rằng nếu cậu tái diễn lại những giai điệu đó thì cha mẹ cậu sẽ nghe được và nhận ra cậu, vì thế Evan đã từ chối việc nhận làm con nuôi và quyết định bỏ trốn đến New York, nơi chuyến phiêu lưu của cậu thật sự bắt đầu...