Lăng Vân vì muốn tránh chuyện thành thân mà trang điểm thành một cô gái xấu xí để bầu bạn với cha mình. Hoàng đế vi phục xuất tuần, bị dung mạo xinh đẹp của Lăng Vân làm điên đảo, Lăng Vân cũng có tình cảm sâu nặng với hoàng đế. Bạn tốt của Lăng Vân là Sở Sở mang dung mạo xấu xí, khi biết hoàng đế tìm tung tích của Lăng Vân để đón cô về kinh liền có ý xấu nhờ Tiêu Đào thi triển ma pháp đổi mặt cho Lăng Vân cùng với cô. Và từ đó, vận mệnh của hai người họ cũng nghịch chuyển...